來源：前瞻數(shù)據(jù)庫

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)

    2017 年全球應(yīng)用于電動(dòng)汽車動(dòng)力電池規(guī)模為69.0GWh，是消費(fèi)電子、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大板塊中增量最大的板塊。 GGII 預(yù)計(jì)到 2022 年全球電動(dòng)汽車鋰電池需求量將超過325GWh，相比2017 年增長3.7 倍。

 2012-2022 年全球動(dòng)力電池需求量分析(GWh)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國動(dòng)力電池市場(chǎng)

中國新能源汽車市場(chǎng)

2017 年中國新能源汽車銷量77.7 萬輛，同比增長53.25%，連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)。

2011-2017 年中國新能源汽車銷量(輛)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

    近年來，隨著新能源汽車的大力推廣應(yīng)用，動(dòng)力電池市場(chǎng)也得到高速發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2016年中國動(dòng)力電池需求量達(dá)28GWh，全行業(yè)有效產(chǎn)能約56Gwh，產(chǎn)能利用率50%左右，2017年中國電力電池需求量達(dá)到31.3GWh左右。到2018年，中國動(dòng)力電池需求量將超50GWh。預(yù)計(jì)到2020年，中國動(dòng)力電池需求量將超90GWh。

2016-2020年中國動(dòng)力電池需求量情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

動(dòng)力電池是鋰電應(yīng)用增速最快領(lǐng)域

    2015-2025 年，電動(dòng)汽車取代電子產(chǎn)品成為全球鋰電池增長主力。近年來，在產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)與補(bǔ)貼下，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)張，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求猛漲。據(jù)預(yù)計(jì)，2020 年全球鋰離子電池需求量達(dá)124GWh，其中汽車鋰電池需求量39GWh，占比31%。汽車鋰離子電池Pack 市場(chǎng)規(guī)模有望從2011 年25 億美元增至2020 年140 億美元，復(fù)合增速22%。Avicenne Energy 預(yù)計(jì)，2015-2025 年，鋰電池出貨量增速最快的三大領(lǐng)域：中國電動(dòng)汽車市場(chǎng)(CAGR 24%)、中國以外電動(dòng)汽車市場(chǎng)(CAGR 16%)、工業(yè)(CAGR 16%)。

    2017 年中國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為44.5GWh，同比增長44.5%。隨著國家政策的逐漸落地，以及未來鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，未來3年新能源汽車的動(dòng)力電池需求將保持增長，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)到 2022 年中國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到215GWh，同比2017年增長3.8倍。

2012-2022 年中國新能源汽車用動(dòng)力電池的產(chǎn)量(GWh)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

動(dòng)力電池Pack+BMS 市場(chǎng)空間800億

    電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化受核心部件動(dòng)力電池的性能和成本制約。HEV 的電池動(dòng)力系統(tǒng)成本約3500 歐元，而P-HEV 和EV 動(dòng)力系統(tǒng)成本單價(jià)約1 萬歐元10。從成本拆分角度，PHEV 及EV的動(dòng)力約50%成本在于電芯，電力電子、Pack 制造約各占20%，BMS 及熱管理系統(tǒng)合計(jì)占10%。

    動(dòng)力電池大廠兼具Pack+BMS 業(yè)務(wù)，專業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是主流

我國動(dòng)力電池PACK及BMS 生產(chǎn)廠家主要分為三類：電池企業(yè)、整車車企以及第三方專業(yè)PACK、BMS 公司;業(yè)務(wù)模式也分為三類：兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生產(chǎn)BMS。

    2016 年動(dòng)力電池主要供應(yīng)商中，比亞迪車企包辦整車動(dòng)力電池模組，寧德時(shí)代、國軒高科、沃特瑪?shù)入姵仄髽I(yè)兼做Pack 和BMS。中國電池網(wǎng)(2017.03)表示，動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)I(yè)的第三方BMS 企業(yè)有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)，目前專業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是市場(chǎng)主流，占比約42%。

    近年來，受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著新的積分政策的實(shí)施，鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、制造成本下降、充電配套設(shè)施的普及等因素的影響進(jìn)一步深化，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，市場(chǎng)化程度亦將逐漸提升。